Die Online-Beratung

Professionell und digital – das erwarten Ihre Kunden

Bei der Beratung zu Finanz- und Versicherungsprodukten hat der persönliche Besuch im Haus des Interessenten in vielen Fällen ausgedient. Kunden wollen heute über das Internet beraten werden. Das hat 2014 eine Studie der Hamburger Unternehmensberatung Innovalue ergeben. Insbesondere bei „einfachen“ Versicherungsprodukten plädiert ein Großteil der Kunden für eine Online-Beratung. Doch viele Vermittler sind noch nicht vollständig in der digitalen Welt angekommen. Ihnen bietet die Fonds Finanz eine Reihe von Lösungen, die auch Sie beim Einstieg in die Beratung via Internet unterstützen.

Elektronische Unterschrift

Schluss mit zeitaufwändigem Papierkrieg: Ihre Kunden können Versicherungsanträge ganz bequem via Smartphone oder Tablet-Computer unterschreiben. Eine Versicherung zu beantragen war bisher für Makler und Kunde immer mit viel Papierkram verbunden. Damit ist nun Schluss! Denn für Sie hat die Fonds Finanz zusammen mit der iS2 Intelligent Solution Services AG den vollständig papierlosen Versicherungsantrag entwickelt. Damit können Sie und Ihr Kunde Anträge in den Bereichen Leben, Kranken und Sach ganz bequem auf einem Smartphone oder Tablet-Computer unterschreiben – auch wenn der Kunde nicht bei Ihnen vor Ort ist.

Makler-Homepage

Sie wünschen sich einen professionellen Webauftritt, über den Sie für Ihre Kunden auch online erreichbar sind? Kein Problem. Mit der Makler-Homepage der Fonds Finanz ist Ihre ganz persönliche Website in weniger als 45 Minuten eingerichtet – mit integriertem Vergleichsrechner und vielen nützlichen Funktionen. Und das Beste daran: Für loyale Fonds Finanz Vermittler ist das Angebot kostenfrei!

Meine FinanzApp: Ihre Kunden-Berater-App

Mit „Meine FinanzApp“ begegnen Sie FinTech-Unternehmen auf Augenhöhe. Machen Sie sich den Vorteil dieser kostenfreien, vollständig individualisierbaren App zu Nutze und verbinden Sie moderne Technik mit persönlicher Beratung!

Online zum Kunden

Die Fonds Finanz zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kunden über das Internet beraten und stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie dafür benötigen.

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Elektronische Unterschrift

Digital unterschreiben mit TÜV- Zertifikat. Die Fonds Finanz setzt bei der elektronischen Signatur auf die Software „inSign" von iS2

Ihre Maklerhomepage

Sie wünschen sich einen professionellen Webauftritt, über den Sie für Ihre Kunden auch online erreichbar sind?

Meine FinanzApp

Kostenfrei und vollständig individualisierbar: „Meine FinanzApp“ ermöglicht Ihnen Ihren personalisierten Auftritt auf dem Smartphone Ihrer Kunden.

Online zum Kunden

Die Fonds Finanz zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kunden über das Internet beraten und stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie dafür benötigen.

Erstinformation

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV

Kontaktdaten:

afp. regionaldirektion
Armin-Alexander Fritz
Schörlinsmatten 14
79336 Herbolzheim

Telefon: +49 (172) 7223333
Telefax: +49 (7643) 9360025
E-Mail: fondsfinanz@afp-consult.de
Webseite: https://www.afp-regionaldirektion.de/

Tätigkeitsart:

Gemeldet als Versicherungsmakler bei der IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstr. 11-13, 79098 Freiburg mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung.

Gemeldet als Finanzanlagenvermittler bei der IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstr. 11-13, 79098 Freiburg mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Ziff. 1 der Gewerbeordnung.

Gemeldet als Immobiliardarlehensvermittler bei der IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstr. 11-13, 79098 Freiburg  mit Erlaubnis nach § 34i Abs.1 Ziffer 1 GewO.

Gemeldet als Immobilienmakler mit Erlaubnis nach § 34c GewO, erteilt durch das Landratsamt Ortenaukreis. Zuständige Aufsichtsbehörde: Landratsamt Emmendingen.

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-D2D1-HAF4I-68

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-126-8G8A-52

Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittler: D-W-126-PG6V-04

Zuständige Registrierungsbehörde:

IHK Südlicher Oberrhein Schnewlinstr. 11-13 79098 Freiburg

Telefon: 0761 3858-0
Telefax: 0761 3858-222
E-Mail: info@freiburg.ihk.de
Webseite: https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

Beratung und Vergütung

Es wird eine Beratung und eine Vermittlung angeboten.

Der Makler erhält eine Courtage im Zusammenhang mit der Vermittlung vom Versicherungsunternehmen, welche in den Versicherungsprämien enthalten ist. In geeigneten Fällen vermittelt der Makler auf Honorarbasis. Das Honorar ist direkt vom Kunden zu zahlen. Darüber hinaus erhält der Makler (keine) Zuwendungen.

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet:

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de